Aturan kategori memberi tahu Jelas: kalau nama transaksi berisi kata tertentu, masukkan ke kategori yang kamu pilih. Buka Profil → Aturan kategori, lalu tekan Tambah aturan.
Membuat aturan
- Kalau nama berisi kata: nama tempat atau merek, minimal 3 huruf, misalnya grab atau indomaret. Kata yang terlalu umum seperti bayar atau belanja ditolak, supaya tidak banyak catatan ikut pindah.
- Masukkan ke kategori: kategori pengeluaran mana pun, termasuk kategori buatanmu. Tabungan tidak bisa dipilih.
- Tampilkan sebagai (opsional): mengganti nama dari notifikasi bank, misalnya QRIS INDOMARET 0123 jadi Indomaret.
Tekan Cek catatan yang cocok untuk melihat berapa pengeluaran 90 hari terakhir yang berisi kata itu sebelum menyimpan.
Kapan aturan dipakai
Aturan dipakai saat kamu mencatat dari chat, foto struk, catat otomatis dari notifikasi atau email, dan impor CSV. Draf catat otomatis yang masih menunggu ditinjau juga ikut berpindah. Kata harus muncul utuh: aturan grab cocok untuk "grab ke kantor", tetapi tidak untuk "grabasi". Kalau beberapa aturan cocok, yang katanya paling panjang yang dipakai.
Catatan yang sudah ada
Aturan baru tidak mengubah catatan lama. Untuk memindahkan yang lama, pakai Rapikan catatan di tab Transaksi, yang menawarkan pindahan untuk catatan di Lainnya yang cocok dengan aturanmu.
Yang perlu kamu tahu
- Paling banyak 50 aturan per ruang. Di Jelas Bersama, aturan berlaku untuk seluruh ruang dan bisa diubah semua anggota.
- Menghapus kategori buatanmu ikut menghapus aturan yang memakainya.
- Aturan dijalankan tanpa AI.